Den 5 maj 1919 leds delegationen från Italien av premiärminister Vittorio Orlando och utrikesminister Sidney Sonnino'returns till Versailles fredskonferens i Paris, Frankrike, efter att de abrupt hade lämnat 11 dagar tidigare under kontroversiella förhandlingar om det territorium som Italien skulle få efter första världskriget.

Italiens inträde i första världskriget på sidan av Storbritannien, Frankrike och Ryssland i maj 1915 hade varit baserat på Londonfördraget, undertecknat föregående månad, där de allierade lovade Italien efterkrigstidens kontroll över en hel del territorium. Detta inkluderade landet längs Italiens gräns till det österrikiska-ungerska imperiet, som sträckte sig från Trentino genom Sydtyrolen till staden Trieste (ett område med historisk strid mellan Italien och Österrike); delar av Dalmatien och många öar längs Österrikes-Ungerns Adriatiska kust; den albanska hamnstaden Vlore (italienska: Valona) och ett centralt protektorat i Albanien; och territorium från det osmanska riket. När Orlando och Sonnino anlände till Paris 1919 betraktade de Londonfördraget som ett högtidligt och bindande avtal, och förväntade sig att dess villkor skulle genomföras och Italien skulle belönas för sitt deltagande tillsammans med de segrande allierade.

Ledarna för Storbritannien och Frankrike, å sin sida, ångrade djupt att de gav sådana löften; de betraktade Italien med irritation, och kände att italienarna hade störtat sina attacker mot Österrike-Ungern under kriget, inte lyckats uppfylla sina marinlöften och upprepade gånger efterfrågade resurser som de då inte lyckades sätta mot krigsinsatsen. Den amerikanska presidenten, Woodrow Wilson, ansåg ännu starkare att Italiens krav inte kunde tillgodoses, eftersom de kränkte självbestämmelsen för andra nationaliteter, särskilt södslaviska eller jugoslaviska folk som bor i de aktuella territorierna.

Förhandlingarna om Italiens krav, planerade att pågå i sex dagar, öppnades 19 april 1919 i Paris.Spänningarna blossade omedelbart, när Orlando och Sonnino höll fast i ansiktet av hårt motstånd från de andra ledarna, varning om inbördeskrig i Italien som hade drivits av en alltmer radikal rörelse av höger-nationalister ”om landet inte fick vad det hade varit utlovas. Den 23 april offentliggjorde Wilson ett uttalande som hävdade att Londonfördraget måste sättas åt sidan och påminner Italien om att det skulle vara nöjd med att ta emot territoriet Trentino och Tyrolen, där majoriteten av befolkningen var italiensk. En dag senare lämnade Orlando och Sonnino Paris och återvände till Rom, där de möttes med en galet demonstration av patriotism och anti-amerikanism. I ett anförande inför det italienska parlamentet uppmanade Orlando sitt folk att hålla sig lugnt och uttalade att Italiens påståenden baserades på så höga och högtidliga skäl till rätt och rättvisa att de borde erkännas i sin integritet. De rabiatiska nationalisterna, under ledning av den karismatiska poeten och dramatikern Gabriele D’Annunzio, höll möten i hela landet, och bestämde bittert de allierade ledarna, särskilt Wilson och antydde krig om Italiens krav inte uppfylldes.

I Paris hotade den italienska avresan hela konferensen, eftersom delegationen från Tyskland planerades att snart anlända för att få sina villkor. Konferensens sekretariat började bekämpa utkastet till det tyska fördraget för att ta bort alla referenser till Italien, även när den italienska regeringen och de andra allierade kämpade för att hitta ett sätt för Italien att återvända till förhandlingarna. Efter att en delegation från Österrike blev inbjuden till Paris och planerade att anlända i mitten av maj, insåg italienarna att deras ställning förvärrades. Under tiden lovade Wilson och USA Italien en välbehövlig kredit på 25 miljoner dollar; Storbritannien och Frankrike trodde att detta erbjudande skulle befria dem från sina skyldigheter i Londonfördraget, och hopp om en bättre kompromiss började försvinna för Orlando och hans landsmän. Den 5 maj tillkännagavs att Orlando och Sonnino skulle återvända till Paris och sekretariatet började lägga till de italienska referenserna tillbaka till det tyska fördraget för hand.

I det slutliga fördraget om Versailles, som undertecknades i juni, fick Italien en permanent plats i Nations League, Tyrolen och en del av de tyska ersättningarna. Många italienare blev emellertid bittert besvikna över deras efterkrigstid, och konflikten fortsatte över Fiume, en hamnstad i Kroatien där italienarna utgör den största enskilda befolkningen och andra territorier i Adriatiska havet. Hösten 1919 grep D’Annunzio och hans anhängare kontrollen över Fiume, ockuperade den i 15 månader i motsats till den italienska regeringen och höll oändliga nationalistiska tal. Arbetet med Storbritannien, Frankrike och USA fortsatte att sjuda, tillsammans med sårad italiensk stolthet och ambitiösa drömmar om framtida storhetens alla känslor som senare skulle utnyttjas till förödande effekt av fascistledaren Benito Mussolini.